平易近生证券-长信科技-300088-全财产链结构中大

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　　（1）大尺寸触摸屏需求不及预期；（2）公司大尺寸OGSsensor及模组良率/量产时间不及预期！

　　公司发力OGS大屏市场，收购德普特当前公司成为触摸sensor和模组一体化处理方案供给商，具有较强合作劣势。公司保守ITO导电玻璃营业不变增加，玻璃减薄营业持续贡献业绩。我们估计公司2013-2014年eps别离为0。72元/0。89元，对应PE别离为29x/24x，初次笼盖，给以强烈保举评级。

　　以ITO镀膜手艺为根本，进行触摸屏全财产链结构（1）触摸屏的出产工艺的前段工序中的镀膜利用到磁控溅射工艺，（2）公司进行触摸屏全财产链结构。一方面，公司通过收购下逛模组厂商，成为触摸sensor和模组一体化处理方案供给商。另一方面，公司加大对上逛材料的研发力度。切割中大尺寸面板经济性较高。（2）昊信具有OGS手艺，来岁无望全面转型OGS。目前昊信虽然仍以GG手艺为从，可是曾经具备OGS产物的出产能力。（3）收购德普特后，意味着公司获得了OGS模组的环节手艺，无望消化公司目前的sensor产能。

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